Plataformas e apps
Portais de cliente com área reservada
Um portal de cliente é uma área privada no seu website onde cada cliente entra com a sua conta para acompanhar pedidos, trocar documentos, consultar faturas e pedir apoio. É para gabinetes de contabilidade, agências, empresas de serviços e fornecedores B2B. Fica com menos e-mails e telefonemas a perguntar pelo ponto de situação e com tudo arquivado no sítio certo.
Menos e-mails, mais respostas
Grande parte dos contactos de clientes repete as mesmas perguntas: em que ponto está o meu pedido, onde está a fatura, recebeu os documentos que enviei. Num portal de cliente, a resposta já está lá. A sua equipa atualiza o estado uma vez e todos os clientes envolvidos o veem, a qualquer hora.
Um arquivo organizado, para os dois lados
Os documentos deixam de se perder entre anexos e pastas partilhadas. Cada ficheiro fica ligado ao cliente, ao processo e ao período certo, com data de envio e de consulta. Quando é preciso encontrar um documento antigo, procura-se em segundos, e o cliente pode descarregá-lo sem pedir.
Funcionalidades frequentes
- Pedidos de documentos com lembrete automático até serem entregues
- Assinatura e aprovação de propostas ou entregas
- Encomendas repetidas a partir do histórico
- Contas de utilizador para várias pessoas da mesma empresa cliente
- Leitura automática de faturas e recibos enviados pelos clientes
Feito com o seu processo
Começamos por perceber o que os seus clientes perguntam hoje e o que a sua equipa responde à mão. O portal nasce dessa lista, não de um modelo genérico. Explicamos as fases do projeto em como trabalhamos. Se precisar de marcações, o portal liga-se a um sistema de reservas.
O que recebe
- Acesso seguro com conta própria para cada cliente, com recuperação de palavra-passe e autenticação em dois passos opcional
- Estado de cada pedido, processo ou encomenda, atualizado pela sua equipa
- Envio e descarga de documentos, organizados por cliente e por período
- Consulta de faturas, recibos e pagamentos pendentes
- Pedidos de apoio com histórico de mensagens
- Avisos por e-mail quando há novidades
- Painel interno para a sua equipa gerir clientes e acessos
Indicado para
- Gabinetes de contabilidade que recolhem documentos todos os meses
- Agências e consultoras que partilham entregas e aprovações com clientes
- Empresas de serviços que recebem pedidos de assistência
- Fornecedores B2B cujos clientes repetem encomendas e pedem segundas vias
Funcionalidades e módulos
Comunicação e contactos
- Formulários avançados
- Notificações e lembretes
Pagamentos e vendas
- Emissão automática de faturas
- Links de pagamento
Integrações e automação
Extras de IA
Conformidade e segurança
- Segurança reforçada
- Pack RGPD
Alojamento, e-mail e manutenção
- Formação e manual de utilização
Como o entregamos
Levantamento do que os clientes pedem hoje por e-mail e telefone
Definição dos perfis de acesso e do que cada cliente pode ver
Desenho da área de cliente e do painel interno
Desenvolvimento e ligação aos programas que já usa
Testes com um pequeno grupo de clientes
Convite aos restantes clientes e formação da equipa
Perguntas frequentes
Os meus clientes vão conseguir usar o portal?
Desenhamos o portal para quem entra uma vez por mês e não quer aprender nada novo. Os passos principais, como enviar um documento ou ver uma fatura, ficam à vista logo na entrada. Testamos com alguns dos seus clientes antes de convidar os restantes.
Como protegem os documentos dos clientes?
Cada cliente vê apenas os seus dados, as ligações são cifradas e os ficheiros não ficam em endereços públicos. Pode exigir autenticação em dois passos e o sistema regista quem acedeu a cada documento. Revemos consigo as regras de conservação de dados de acordo com o RGPD.
O portal liga-se ao nosso programa de faturação?
Em muitos casos, sim. As faturas podem chegar ao portal diretamente do seu programa de faturação ou ERP, sem ninguém as carregar à mão.
Os clientes podem pagar pelo portal?
Podem. Uma fatura em aberto pode ter um botão de pagamento por MB WAY, Multibanco, cartão, Apple Pay ou Google Pay, e o estado atualiza-se quando o pagamento é confirmado. Veja os métodos em integrações de pagamento.
Dá para começar só com a partilha de documentos?
Sim. Muitos portais começam com documentos e mensagens e ganham faturas, pedidos ou pagamentos numa fase seguinte. O portal também pode crescer para uma plataforma de gestão completa para a sua equipa.
Quanto custa?
Cada projeto é orçamentado à mão a partir dos seus requisitos, por isso o preço é sempre sob orçamento. Conte-nos quantos clientes vão usar o portal e o que precisam de lá encontrar. Pedir orçamento
Vamos falar sobre o seu projeto?
Conte-nos o que tem em mente e o que pretende alcançar.